Шапка
Журнал "Телескоп"
Редакционный совет
О журнале
Библиотека журнала
Контактная информация
Последние номера
Список статей
Условия подписки
Новости сайта


Сетевое сообщество
Санкт-Петербургский центр девиантологии
O + K
Мобильная связь на пути к 6G
Список статей  /  По годам
Рынок маркетинговых исследований Санкт-Петербурга Вернуться


№ журнала: № 6 за 2006г.
Авторы: М. Подушко / компания "Комкон-СПб"
Файл: Скачать статью (129.5 Kb)

Рынок маркетинговых исследований Санкт-Петербурга является неотъемлемой частью российского рынка маркетинговых исследований и в целом характеризуется схожими с ним закономерностями и тенденциями развития.

Российский рынок исследований находится на стадии роста жизненного цикла, соответственно, для него характерны высокие темпы роста, все еще низкая (но динамично растущая) компетентность потребителей, постоянное совершенствование структуры маркетинговых компаний и пакета предлагаемых ими услуг.

По оценкам экспертов, наблюдается стабильный рост рынка маркетинговых исследований в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности. В предшествующие несколько лет рост рынка составлял 20-30% в год.

Рост рынка обусловлен многими факторами: общий подъем экономики приводит к увеличению исследовательских бюджетов у компаний, которые уже заказывают исследования, кроме этого появляются исследовательские бюджеты у компаний, которые ранее не обращались за подобными услугами, также на наш рынок выходят новые западные игроки.

Если говорить о крупных городах, в том числе о Петербурге, отметим возросшую компетентность заказчиков исследований - этот фактор заставляет исследователей быть более активными в выведении на рынок технологий, методик, стимулирует к началу новых инициативных проектов.

Российский рынок маркетинговых исследований редко привлекает внимание СМИ, общественности в силу того, что речь идет об услугах в сегменте b2b, объем рынка исследований, по сравнению со многими другими рынками, невелик (по оценкам экспертов 100-140 млн долларов по России). Информацию о рынках маркетинговых исследований отдельных городов, например, Санкт-Петербурга, можно встретить еще реже.

Компания WorkLine Research (COMCON-SPb) на протяжении нескольких лет проводит исследование предпочтений заказчиков маркетинговых исследований в Москве и Санкт-Петербурге. Весной-летом 2006 года была проведена его очередная волна.

Для проведения опроса экспертным путем были отобраны крупные и средние компании,, ведущие деятельность на рынках Санкт-Петербурга и Москвы. Отбор компаний для проведения интервью из сформированной базы компаний строился случайным образом.

В Санкт-Петербурге были опрошены 224 менеджера, принимающие решения (или влияющие на их принятие), связанные с проведением маркетинговых исследований, в Москве было опрошено 148 менеджеров.

В статье представлены данные исследования по Санкт-Петербургу, а
также проведено их сравнение с результатами московской части опроса.

Несколько слов о профиле опрошенных компаний в Санкт-Петербурге.

 

Таб. 1. Сколько лет компания существует на рынке

 

% от числа опрошенных

До 3 лет

8,5

4 - 5 лет

10,7

6 - 9 лет

16,1

10 лет

18,8

11-20 лет

33,0

Более 20 лет

12,9

 

Абсолютное большинство опрошенных компаний работают на рынке более 5 лет, около 65% - более 10 лет.

 

Таб. 2. Приблизительное количество сотрудников опрошенных компаний

 

% от числа опрошенных

менее 30 человек

8,1

От 30 до 100 человек

14,3

От 101 до 500 человек

38,8

От 501 до 1000 человек

11,6

Более 1000 человек

27,2

 

77,6% опрошенных компаний имеют более 100 сотрудников и только 8% - менее 30 человек.

65% представителей компаний сказали, что их фирма занимается одну из лидирующих позиций на рынке Санкт-Петербурга, при этом 38% компаний активно продвигают свою продукцию и за пределами Санкт-Петербурга - по всей России, в странах СНГ, около 5% - в дальнем зарубежье.

 

 

Таб. 3. Должность респондентов

 

% от числа опрошенных

Менеджер по маркетингу и рекламе

40,2

Директор (руководитель отдела) маркетинга/рекламы

28,1

Зам. Директора/начальника отдела маркетинга

5,2

Брэнд-менеджер

4,0

Другая должность

22,5

 

В структуре большинства компаний вопросы, связанные с проведением маркетинговых исследований, решают специалисты по маркетингу и рекламе различного уровня: менеджеры, директора (руководители отделов) по маркетингу и рекламе, только в 22,5% компаний эти вопросы решают специалисты других подразделений.

 

Таб. 4 Доля компаний, которые проводят исследования самостоятельно

 

2006

2003

 

% от числа опрошенных

Проводят исследования своими силами

87

89

Не проводят исследования своими силами

13

11

Таб. 5. Виды исследований, которые компании проводят самостоятельно

 

% числа компаний, проводивших исследования самостоятельно

Мониторинг или анализ цен и ассортимента

51

Создание баз данных

25

Личные интервью на улице, в магазине

19

Кабинетные исследования

19

Телефонный опрос

16

Фокус-группы

13

Экспертные интервью b2b

11

Глубинные интервью с потребителями

11

Личные интервью с клиентами

11

Мистери шопинг

9

Мониторинг СМИ

3

Личные интервью по месту жительства

3

Холл-тесты, хоум-тесты

2

Другое

27

Трудно сказать

3

 

Около 90% компаний проводят исследования своими силами. При этом, они не делают сложные исследования, предполагающие наличие специальных знаний и высокую квалификацию в области социологии и психологии: только 13% делают фокус-группы, 11% - глубинные интервью, 9% - мистери шоппинг, в то время как 51% - мониторинг цен и ассортимента, 25% - создание баз данных.

Таб. 6 Виды исследований, которые заказывали исследовательским компаниям в 2005 году

 

% от числа опрошенных

Не заказывали исследований и не покупали отчетов

45,5

Покупали готовые отчеты

31,3

Телефонный опрос

19,2

Мониторинг или анализ цен и ассортимента

17,9

Фокус-группы (групповые дискуссии)

17,0

Глубинные интервью с потребителями

11,6

Личные интервью на улице, в магазине

11,2

Экспертные интервью B2b

10,3

Покупали справки

9,4

Холл тесты, хоум-тесты

8,9

Desk-research, Кабинетные исследования

8,9

Создание баз данных

7,6

Мистери-шоппинг

6,3

Личные интервью по месту жительства

5,8

Отказ отвечать

1,3

Затрудняюсь ответить

3,1

 

Заказывали маркетинговые исследования в течение года 55,5% опрошенных компаний, что на 10% больше, чем в 2003 году.

Также выросло количество заказов, приходящееся на одну компанию: в 2003 году среднее количество заказов составило 1,6, в 2006 - 2,6.

Среди опрошенных московских компаний заказывали исследования 71%. Московские компании заказывают исследования значительно чаще, в первую очередь это относится к заказам качественных исследований: фокус-группы и глубинные интервью - в 2 раза чаще, холл и хоум-тесты, а также личные интервью по месту жительства - более чем в 1,5 раза чаще опрошенных петербургских компаний. Несомненно московские компании имеют больше возможностей для заказа маркетинговых исследований в силу больших масштабов их бизнеса. [1]

 

Таб. 7. Затраты на исследования рынка (в год), которые должны быть в компании, по мнению респондентов

 

% от числа опрошенных

До 500$

3

500-1 000$

4

1 001-2 000$

6

2 001-5 000$

13

5 001-10 000$

17

10 001-30 000$

12

30 001-50 000$

5

50 001-100 000$

8

100 001-500 000$

4

Затрудняюсь ответить

19

Отказ от ответа

10

 

Для 53% опрошенных в Санкт-Петербурге (и 38,5% в Москве) желательный годовой исследовательский бюджет их компании укладывается в $30.000, при этом по мнению 12% опрошенных в Санкт-Петербурге (и 21% в Москве) бюджет их компании должен быть не менее 50.000 долларов.

Всю указанную сумму получат только 22% компаний Санкт-Петербурга, а 11% оценивают шансы на получение хотя бы какого-то маркетингового бюджета как минимальные. В Москве первая группа составляет - 29%, вторая - 7%.


Таб. 8. Маркетинговые задачи, для решения которых обращались в исследовательские компании в 2005 году

 

% от числа опрошенных

Диагностика покупательского поведения, предпочтений

22

Планирование рекламных кампаний

21

Оценка эффективности рекламных кампаний

17

Анализ удовлетворенности клиентов, укрепление лояльности

17

Инвестиционные проекты, выход на новые продуктовые рынки

16

Запуск новой марки или репозиционирование марки

15

Разработка и выведение на рынок новых продуктов

15

Дизайн или редизайн упаковки

13

Анализ корректировка ценовой политики

13

Создание и актуализация баз данных

12

Выход в новые регионы

10

Изменение характеристик продукта

8

Построение систем дистрибуции, работа с дилерской сетью

6

Оценка качества работы торгового персонала

3

Трудно сказать

4

Отказ

5

 

В ходе исследования мы задавали респондентам вопрос о том, какие задачи они решали с помощью заказных исследований. Наиболее популярные темы проектов Вы можете увидеть в таб. 8

Таб. 9. С каким количеством компаний как правило

 сотрудничают в течение года

 

% от числа заказывавших исследование в течение года

С одной компанией

27,9

С 1-3 компаниями

35,2

Распределяют исследование по большому количеству компаний

18,9

По-разному, в зависимости от задач

1,6

Трудно сказать

10,7

Не работаем

5,7

Что касается контрагентов при заказе исследований, то 27,9% компаний-заказчиков имеют постоянного партнера, в то время как 18,9% распределяют заказы по большому числу компаний (больше чем по 3-м).

В заключении хотелось бы отметить, что в ближайшие годы рост объемов рынка маркетинговых исследований продолжится, но, вероятно, меньшими темпами.



[1] При сравнении профиля «крупных и средних» компаний Москвы и Санкт-Петербурга, очевидно, что масштабы бизнеса московских компаний значительно превышают масштабы деятельности опрошенных  петербургских компаний: 60% опрошенных московских компаний имеют более 500 сотрудников (петербургских - 38,8%), около 60% московских компаний в качестве географии деятельности рассматривают всю Россию (среди петербургских компаний таких около 30%).


счетчик посещений html counter adult photo personals
Яндекс цитирования
Рассылки Subscribe.Ru
Анонс социологического журнала Телескоп
Подписаться письмом
Readera - Социальная платформа публикаций